大哥唐中秋是殡仪馆的一名化妆师，这是个被大多数人敬而远之甚至有些嫌恶的职业，善良的他内心深处隐藏着一个刻骨铭心的遗憾。在二十多年前，失去父母的他带着两个年幼的弟弟和一个捡来的妹妹，四处流浪寄人篱下。养父母家穷，两个弟弟被迫送走从此失散，而妹妹寄养在以捡破烂为生的庞姨家，因为种种原因不能相认。时隔多年，两个弟弟出现了，一个是有政治前途的官二代，一个是生活在底层的小混混。命运安排他们相逢，而妹妹此时也大学毕业，正走向未知的前程。
