莫斯科，1902 年。著名导演康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基（Konstantin Stanislavsky）为了寻找上演新剧的灵感，决定熟悉城市“底层”的生活。他向公认的莫斯科贫民窟专家弗拉基米尔·吉利亚罗夫斯基寻求帮助。他们一起去找传说中的土匪 Khitrovka，发现自己卷入了对一名神秘当地居民——一位有着黑暗过去的印度锡克教徒——谋杀案的调查。
